Einfache Bewertung – Deutscher Versicherungsscore

Einfache Bestandsbewertung

1. Digitalisierungsgrad Ihres Maklerbetriebs

MVP vorhanden Cloudlösung im Einsatz Kundenportal vorhanden Keine digitale Lösung

2. Dokumentationsstand

3. Kundenstruktur

4. Abgedeckte Sparten

Leben Kranken Sach (inkl. Kfz) Nur Finanzierungen

5. Durchschnittliche Jahrescourtage pro Kunde (€)

6. Anteil Bestandscourtage an Gesamteinnahmen

7. Regionale Ausrichtung

8. Vertragsstornoquote (letzte 12 Monate)

9. Beratungsdokumentation

10. Datenschutz- oder Geldwäschebeauftragter vorhanden?

11. Zukunftsplanung

Optionale Datei zur Plausibilisierung hochladen (z. B. Bestandsauszug)

Hinweis: Diese Bewertung basiert auf Selbstauskunft und ist nicht verifiziert.